Управление проектами и статусами
Система статусов в Regola напрямую влияет на финансовые показатели вашего дашборда и позволяет отслеживать дебиторскую задолженность.
Жизненный цикл проекта
Вы можете изменить статус в настройках конкретного проекта. Каждое состояние имеет свою роль в системе:
| Статус | Роль в системе |
|---|---|
| Считаем / На рассмотрении / В работе | Активный проект (в процессе исполнения) |
| Частично оплачен / Ожидание оплаты | Попадает в метрику «Ожидание оплаты» |
| Закрыт / Доход | Проект завершен и попадает в метрику «Доход» |
| Отменен | Исключается из любой финансовой статистики |
Детализация и сводка проекта
При переходе в конкретный проект вы увидите расширенную финансовую панель в верхней части экрана. Приложение автоматически суммирует данные всех смет, входящих в проект:
- Общая сумма: Итоговая стоимость объекта со всеми налогами и наценками.
- Трудозатраты: Общее количество человеко-часов по всем работам проекта.
Это позволяет мастеру видеть общую картину по объекту, даже если он разделен на несколько этапов (отдельных смет).
Статусы отдельных смет
Теперь вы можете задавать статус для каждой сметы внутри проекта. Это полезно для крупных объектов: * Например, одна смета может быть «В работе», а другая — «Считаем» или «На рассмотрении». * Статус сметы меняется долгим нажатием на карточку сметы на экране проекта или через меню действий.
Финансовые метрики Дашборда
Приложение автоматически суммирует все сметы проектов и выводит итоги на главный экран:
- Доход (Income): Сумма всех проектов в статусе «Закрыт». Учитываются все налоги и наценки, заданные в сметах.
- В ожидании (Pending): Потенциальные деньги от объектов, находящихся на этапе окончательного расчета (статус «Оплата»).
- Активные проекты: Количество текущих объектов, находящихся в работе (все статусы, кроме «Закрыт» и «Отменен»).
Бюрократический контроль
Используйте флаги «Акт подписан» и «Счет выставлен» внутри проекта. Это поможет вам контролировать документооборот перед финальным закрытием сделки.